Pedesete u New Yorku, Mladi Henry Hill pridružuje se toj zloglasnoj organizaciji-mafiji i uskoro stiče sve o čemu je maštao; žene, automobile, novac i poštovanje. Njegovi najbliži saradnici su usijani Tommy DeVito i staloženi Jimmy Conway.
Taj trojac je strah i trepet u kvartu, a novac, uz redovne prihode od reketarenja i ostale mafijaške aktivnosti, zarađuje i prodavanjem narkotika. No kada Henry prvi put dospe u nevolju i iskusi život iza rešetaka, shvata da je blagostanje jednog mafijaša vrlo nestalno; bivše kolege gledaju ga sa sumnjom i večitim pitanjem u očima: "Jesi li nas cinkario", a izolacija tera na nove načine zarade.
Dan za danom, Henry je pod sve većim stresom i u većim nevoljama, a jedini izlaz iz slepe ulice nazire se u saradnji s policijom.