Radnja filma prati dogodovštine M. Gustava, čiji je posao da vodi i održava jedan od čuvenih evropskih hotela. Njegov verni pratioc je Mustafa, hotelski potrčko, koji je veoma dobar u svom poslu. Svojevrsni zaplet počinje kada na čitanju testamenta jedne od Gustavovih ljubavnica nestane veoma vredna slika za čiju su krađu okrivljeni upravo Gustavo i Mustafa. Oni pokušavaju da izbegnu pravdi dok ih prati beskrupolozni siledžija Džopling , i dok se Evropa priprema za novi svetski rat.
