Bostonska policija kreće u rat protiv organiziranog kriminala. Mladi policajac Bili Kostigan mora da se infiltrira u mafijaški sindikat ne bi li pridobio poverenje zloglasnog šefa Irske mafije Frenka Kostela. U isto vreme, Kostelo šalje mladog i ambicioznog kriminalca Kolina Salivana da se infiltrira među policajce kao doušnik.
Kada i kriminalcima i policajcima postane jasno da u svojim redovima imaju krtice, Biliju i Kolinu preti opasnost da ih uhvate i odaju suprotnoj strani..
Obojica moraju da se potrude pronađu onog drugog, da bi spasli sopstvenu glavu!
