Na granici Meksika i SAD policajac Havijer Rodrigez i njegov partner, Manolo, zaustavljaju pošiljku droge i hapse kurire. U posao im se umeša general Salazar, koji najavljuje da želi da "uništi kartel iz Tihuane". U međuvremenu, Robert Vejkfild, konzervativni sudija iz Ohaja, postavljen je na čelo odeljenja za nacionalnu kontrolu droge, zbog čega ga svi zovu car droge. Za to vreme, u San Dijegu se odvija tajna operacija odeljenja za poroke koje predvode Montel Gordon i Rej Kastro, dvojica ambicioznih agenata koji su vrebali priliku da uhvate bogatog dilera koji se predstavlja i kao ribar Eduardo Ruiz. Tokom procesa, Ruiz završava u bolnici, a Gordon i Kastro počinju da ga ispituju, rekavši mu da mu je jedina šansa da otkrije ime šefa.
